Битрикс24 — это популярная платформа для управления бизнес-процессами, которая предлагает широкий спектр функциональных возможностей. Одним из ключевых инструментов, которые помогают организовать и оптимизировать продажи, является воронка продаж.
Воронка продаж — это серия этапов, через которые проходит потенциальный клиент, начиная от первого контакта и заканчивая совершением покупки. Создание воронки продаж в Битрикс24 поможет вашей команде структурировать и автоматизировать процесс продаж, а также повысить эффективность работы.
В этой статье мы расскажем о том, как создать воронку в Битрикс24. Мы проведем вас через все этапы — от настройки необходимых полей до создания шаблонов писем и задач. Вы узнаете, как правильно настроить воронку, чтобы она отражала особенности вашего бизнеса и помогала вам увеличить продажи.
Воронка продаж в Битрикс24: подробная инструкция
Шаг 1: Создание стадий воронки
Вам необходимо войти в вашу учетную запись на платформе Битрикс24 и выбрать раздел «CRM». Затем перейдите во вкладку «Воронка» и нажмите на кнопку «Управление стадиями».
На открывшейся странице вы увидите список стадий воронки. Нажмите на кнопку «Добавить стадию» для создания новой стадии продаж.
Задайте название стадии, установите порядок отображения и выберите ответственного сотрудника. После этого нажмите «Сохранить». Повторите эти действия для каждой стадии, которую вы хотите добавить в вашу воронку продаж.
Шаг 2: Конфигурация стадий воронки
После того как вы добавили все необходимые стадии, необходимо настроить правила перехода между ними.
Выберите стадию, для которой вы хотите настроить правила перехода. В разделе «Переходы» задайте условия, при которых лид будет перемещаться на следующую стадию. Например, если лид успешно заключает сделку, он может переходить на следующую стадию «Успешное завершение».
Повторите этот шаг для каждой стадии вашей воронки, настраивая необходимые правила перехода.
Шаг 3: Использование воронки продаж
Теперь, когда ваша воронка продаж полностью настроена, вы можете начать использовать ее для управления вашими продажами.
Перейдите в раздел «CRM» и выберите воронку продаж, которую вы создали. Вы увидите список всех лидов, которые находятся на различных стадиях вашей воронки.
Вы можете перемещать лиды между стадиями, просто перетаскивая их карточки из одной стадии в другую. Таким образом, вы можете отслеживать прогресс каждого лида и управлять его движением по воронке продаж.
Теперь вы знаете, как создать и настроить воронку продаж в Битрикс24. Не забывайте отслеживать и анализировать данные воронки, чтобы постепенно улучшать эффективность вашего продажного процесса.
Создание воронки продаж в Битрикс24
Для создания воронки продаж в Битрикс24 необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1: Настройка характеристик воронки
Войдите в свою учетную запись Битрикс24 и перейдите в раздел «CRM». Выберите «Воронки» в меню слева. Нажмите «Добавить воронку» и выберите «Воронка продаж». Укажите название воронки и задайте количество стадий сделки. Установите необходимые характеристики и нажмите «Сохранить».
Шаг 2: Настройка стадий сделки
После создания воронки продаж перейдите в раздел «Воронки» и выберите нужную воронку. Нажмите на кнопку «Настроить стадии». Задайте названия стадий сделки, установите их порядок следования и вероятность закрытия сделки на каждой стадии. Нажмите «Сохранить» после завершения настройки.
Шаг 3: Создание входящих сделок
Для создания входящих сделок перейдите в раздел «Дела» и нажмите «Добавить». Заполните необходимую информацию о сделке, укажите стадию сделки и сохраните.
Шаг 4: Отслеживание прогресса
Отслеживайте прогресс сделок и просматривайте статистику в разделе «CRM». Вы сможете видеть, сколько сделок прошло каждую стадию и какие сделки находятся на какой стадии. Это поможет вам анализировать эффективность вашей воронки продаж и вносить соответствующие изменения для улучшения результатов.
Создание воронки продаж в Битрикс24 позволяет систематизировать и упорядочить работу с клиентами, а также повысить эффективность работы вашего бизнеса.
Настройка этапов воронки продаж
Этапы воронки продаж в Битрикс24 представляют собой шаги, которые обычно проходит клиент в процессе совершения покупки. Настройка этапов позволяет вам лучше отслеживать и контролировать процесс продажи.
Чтобы настроить этапы воронки продаж в Битрикс24, выполните следующие шаги:
- Откройте раздел «CRM» в левом меню и выберите «Воронки продаж».
- Выберите нужную воронку продаж из списка или создайте новую, нажав кнопку «Добавить воронку».
- Перейдите на вкладку «Этапы» и нажмите кнопку «Добавить новый этап».
- Заполните поля, указав название этапа и его последовательность.
- Дополнительно вы можете настроить следующие параметры этапа:
- Ответственный – выберите сотрудника, который будет отвечать за этап.
- Процент перехода – укажите процент продаж, при котором клиент будет переходить на следующий этап.
- Срок – установите время, в течение которого клиент должен пройти этап.
- Повторите шаги 3-5 для создания всех необходимых этапов воронки.
- Сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить».
После настройки этапов воронки продаж вы сможете управлять клиентами и отслеживать их прогресс в рамках каждого этапа. В процессе работы над продажами вы можете изменять этапы и параметры воронки для более эффективного управления продажами.
Добавление сделок в воронку продаж
Воронка продаж представляет собой структурированную последовательность этапов, по которым проходит потенциальный клиент до заключения сделки. Добавление сделок в воронку продаж в Битрикс24 можно осуществить несколькими способами:
1. Вручную:
Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на кнопку «Добавить сделку». Заполните все необходимые поля, такие как название сделки, контактное лицо, ответственный и прочие данные. Укажите этап сделки, который соответствует ее текущему состоянию в воронке продаж.
2. Из других модулей:
В Битрикс24 есть возможность создания сделки прямо из модулей CRM, Задачи, Заявки и прочих. Для этого просто выберите необходимый модуль, найдите нужную запись и нажмите на кнопку «Создать сделку». Заполните все необходимые поля и выберите этап сделки.
3. Через форму обратной связи:
На сайте вашей компании можно разместить форму обратной связи, через которую потенциальные клиенты смогут оставить свои контактные данные. В Битрикс24 можно настроить автоматическое добавление таких сделок в воронку продаж. Для этого необходимо создать новый источник сделок и настроить обработку полученных данных через форму обратной связи.
При добавлении сделки в воронку продаж можно указать ее вероятность успешного закрытия, сроки выполнения и прочие характеристики. После добавления сделки ее можно отслеживать, редактировать, перемещать между этапами воронки и анализировать успехи вашей компании в продажах.
Отслеживание прогресса сделок в воронке продаж
Создание воронки продаж в Битрикс24 позволяет эффективно отслеживать прогресс сделок и контролировать их этапы. Для этого вам понадобится следующая информация:
- Список этапов сделки
- Связи между этапами
1. Список этапов сделки
Первым шагом в создании воронки продаж является определение этапов сделки. Это может быть, например:
- Обращение клиента
- Переговоры
- Заключение договора
2. Связи между этапами
Для того чтобы отслеживать прогресс сделок, нужно определить, какие этапы следуют друг за другом. Например, если клиент обратился по поводу покупки товара, то первым этапом будет «Обращение клиента», а затем — «Переговоры».
В Битрикс24 это можно сделать следующим образом:
- Откройте воронку продаж в Битрикс24 CRM.
- Добавьте новый этап и заполните его наименование.
- Укажите, какие этапы должны предшествовать данному и какие должны следовать за ним.
- После этого система автоматически будет отслеживать прогресс сделок и отображать его на графике воронки.
Таким образом, создав воронку продаж в Битрикс24 и правильно настроив этапы и их связи, вы сможете эффективно отслеживать прогресс сделок и контролировать их успешное выполнение.
Анализ результатов воронки продаж в Битрикс24
После создания и настройки воронки продаж в Битрикс24, важно внимательно анализировать результаты ее работы. Правильный анализ поможет выявить проблемные этапы и оптимизировать воронку для более эффективных продаж.
Основными показателями, которые нужно учитывать при анализе воронки продаж, являются:
| Этап воронки | Количество сделок | Сумма сделок | Процент конверсии |
|---|---|---|---|
| Входящие лиды | 100 | 10000$ | — |
| Предложения | 70 | 7000$ | 70% |
| Сделки | 50 | 5000$ | 71.4% |
| Заключение договоров | 35 | 3500$ | 70% |
| Выполнение | 30 | 3000$ | 85.7% |
В таблице представлены данные для примера. Вам необходимо заполнить ее собственными данными в зависимости от вашей воронки продаж.
Процент конверсии показывает, какая доля лидов переходит с одного этапа на другой. Например, процент конверсии с этапа «Предложения» на этап «Сделки» равен 71.4%. Это значит, что 71.4% лидов, перешедших на этап «Предложения», заключают сделку.
Анализируя данные таблицы, вы можете определить этапы, на которых происходит больше всего потерь и проблем. Например, если процент конверсии с этапа «Входящие лиды» на этап «Предложения» низкий, это может указывать на недостаточную эффективность работы с лидами и требовать дополнительных усилий для улучшения.
Также важно обратить внимание на сумму сделок на каждом этапе. Если, например, на этапе «Сделки» сумма снижается значительно, это может означать, что некоторые сделки не удается заключить на выгодных условиях.
Проводите регулярный анализ результатов воронки продаж в Битрикс24 и вносите коррективы в свою стратегию продаж, чтобы достичь максимальной эффективности и увеличить прибыль.